Die Egger Holzwerkstoffe GmbH plant bei einem günstigen Marktumfeld eine Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit zu begeben.
Bei einem günstigen Marktumfeld plant die Egger Holzwerkstoffe GmbH eine Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit zu begeben. Das endgültige Emissionsvolumen, der Fixzinssatz sowie der Emissionskurs werden vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht. Joint Lead Manager der Transaktion sind die Erste Group Bank AG, die Raiffeisen Bank International AG und die UniCredit Bank Austria AG.
Die Anleihe kann voraussichtlich von 7. bis 10. Oktober 2013 bei österreichischen Kreditinstituten gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Geplant ist eine Notiz im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse. Der Emissionserlös soll nach Angaben des Unternehmens für die allgemeine Unternehmensfinanzierung und zur Optimierung der Finanzstruktur, mit dem Ziel, freie Kreditlinien für zukünftige Investitionen und Akquisitionen zu schaffen, sowie zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.